Conseiller en Gestion de Patrimoine F/H
Temps de travail
Temps Plein
Type de contrat
CDI
Salaire
30 000 € - 35 000 € par an
Dans le cadre de leur développement, notre client recherche un Conseiller en Gestion de Patrimoine confirmé (H/F) pour intégrer notre bureau de Toulouse.
Missions :
Analyse globale du patrimoine de vos clients (aspects civils, fiscaux et sociaux)
Accompagnement & fidélisation d'un portefeuille dédié (environ 40 M€ d'encours)
Préconisations sur-mesure à travers une large gamme de solutions : Private Equity, PER, assurance-vie luxembourgeoise, contrat de capitalisation, SCPI, GFI, immobilier défiscalisant (Pinel, Malraux, MH, LMNP)…
Veiller à la cohérence entre l'allocation financière et le profil de risque
Participation active aux campagnes d'arbitrage et aux relances clients
Engagement dans les challenges commerciaux et participation aux réunions d'équipe
Vous justifiez d'au moins 5 ans d'expérience réussie dans la gestion de patrimoine
Autonome, rigoureux(se), doté(e) d'un excellent relationnel et d'une forte capacité d'écoute.
La certification AMF est souhaitée.
Vous êtes animé(e) par le goût du conseil, du challenge et l'envie de faire la différence.
Notre client est un acteur majeur de la gestion de patrimoine, fruit du rapprochement des meilleurs savoir-faire en matière d'organisation patrimoniale globale. Créer en 2002, le groupe accompagne des particuliers, des familles et chefs d'entreprises par une approche patrimoniale globale à 360°.
Emploi Toulouse Métropole
Emploi.toulouse-metropole.fr : un meilleur accès à l'emploi près de chez vous !
Toulouse Métropole s'engage pour l'emploi avec le lancement d'une plateforme numérique qui simplifie la recherche d'emploi.
Les utilisateurs peuvent consulter et postuler gratuitement à une large variété d'offres, allant du CDI à l'intérim, en passant par les jobs saisonniers et les stages.
Cette plateforme s'adresse à tous les profils et propose un accès direct à des opportunités adaptées à chacun.
ASSISTANTE MENAGERE GRENADE
Créée en 2008, la société Ozzeo a plus de 15 ans d'existences et de qualités avec pour concept de vie : faciliter le quotidien des familles actives sur la région Toulousaine, et son agglomération. Avec une flexibilité certaine, un encadrement optimal et un savoir-faire reconnu, l'entreprise repose sur l'expertise de son équipe. Nos engagements : Pérennité, proximité et réactivité.
ASSISTANTE MENAGERE AUCAMVILLE
Créée en 2008, la société Ozzeo a plus de 15 ans d'existences et de qualités avec pour concept de vie : faciliter le quotidien des familles actives sur la région Toulousaine, et son agglomération. Avec une flexibilité certaine, un encadrement optimal et un savoir-faire reconnu, l'entreprise repose sur l'expertise de son équipe. Nos engagements : Pérennité, proximité et réactivité.
ASSISTANTE MENAGERE TOULOUSE
Créée en 2008, la société Ozzeo a plus de 15 ans d'existences et de qualités avec pour concept de vie : faciliter le quotidien des familles actives sur la région Toulousaine, et son agglomération. Avec une flexibilité certaine, un encadrement optimal et un savoir-faire reconnu, l'entreprise repose sur l'expertise de son équipe. Nos engagements : Pérennité, proximité et réactivité.
ASSISTANTE MENAGERE BALMA
Créée en 2008, la société Ozzeo a plus de 15 ans d'existences et de qualités avec pour concept de vie : faciliter le quotidien des familles actives sur la région Toulousaine, et son agglomération. Avec une flexibilité certaine, un encadrement optimal et un savoir-faire reconnu, l'entreprise repose sur l'expertise de son équipe. Nos engagements : Pérennité, proximité et réactivité.